США, наше время. Налоговый юрист Питер развелся с женой и завел невинный флирт в интернете, познакомившись с женщиной-адвокатом Лин. Пригласив ее к себе (после нескольких "дружеских" консультаций), Питер возжаждал нового романа (надеясь подобным образом избавится от привязанности к своей "бывшей", предпочитающей общество Питера обществу молоденького тренера по гольфу). Одевшись и отрепетировав улыбку перед зеркалом, с двумя бокалами шампанского, свечами и "интимной" музыкой (и трепещущим сердцем), он открывает входную дверь и... обнаруживает толстую и вульгарную негритянку по имени Шарлин, только что освободившуюся из тюрьмы.
С этого момента жизнь Питера (жизнь представителя среднего класса) покатилась под откос! Он хочет выставить Шарлин - но она устраивает на лужайке перед домом Питера арию обманутой негритянки, матери-одиночки - пришлось пустить ее переночевать (и выставить поутру). Но приехав днем следующего дня с детьми (родительская неделя), Питер застает благотворительную вечеринку негров в пользу Шарлин у себя дома. Повторно выставив Шарлин, Питер неожиданно видит Шарлин в клубе на встрече с потенциальной клиенткой (дамой очень строгих взглядов) и Шарлин явно хочет помешать ему… И Питер соглашается помочь Шарлин, которой надо помочь доказать ее невиновность в уголовном деле об ограблении и реабилитации ее честного имени.
"Если вам кажется, что у вас много неразрешимых проблем - добавьте еще несколько - и попробуйте их решить вместе. Может скопом получится?"

     Молодой выпускник колледжа Джеймс Клейтон ищет работу по специальности, подрабатывая вечером барменом. Получив предложение от компании Dell (оценившей его разработку "Спартакус") Джеймс вечером на работе встречается с Волтером Берком, вербовщиком кадров для ЦРУ. Джеймс готов отказаться от "лестного" предложения, но бывалый рекрут упоминает о профессии его отца (которого Джеймс потерял, когда был маленьким) и Джеймс… соглашается поработать на свою страну.

     Сдав экзамены, Джеймс (в группе новых сотрудников) попадает на "ферму" (учебка), где их учат бегать, взрывать бомбы и автомашины, стрелять из пистолета, работать с детектором лжи (а как еще можно узнать, когда человек врет?), пользоваться миниатюрными микрофонами и навыками противостояния вооруженному противнику. Джеймсу приходиться усвоить (на собственном горьком опыте) и еще несколько главных заповедей шпиона - "всё вокруг тебя - это испытание", "нельзя попадаться" и "никому не верь".

     Туса морских спасателей (честных предпринимателей) пропивает гонорар в пабе, их компания сложилась и устаялась. К ним приходит незнакомец, предлагая отбуксировать в порт найденное им (случайно) потерянное, в середине 30-х годов, судно. При успешном завершении дела они должны получить очень немаленькую страховую премию.
     Они соглашаются (иначе, не было бы фильма :). Дальнейшее строится по принципу заявленному еще Льюсом Кэрролом - "падение в нору и что Алиса увидела там". Корабль оказывается с кровавой историей...